“目前蓝思正与合作伙伴一道，配合客户开发下一代盖板玻璃。”昨日，蓝思科技(300433)副总经理、中国区总裁、董事会秘书及联席公司秘书江南，在接待调研中回应“北美大客户”近期投资动作时表示。蓝思科技是“北美大客户”外观件和结构件的核心供应商。
江南在调研中介绍，蓝思科技是全球领先的脆性材料后道加工企业，自身不生产玻璃原片。一直以来都是由合作伙伴提供玻璃原片给蓝思科技，蓝思科技进行后道加工，通过处理技术提升盖板玻璃的价值，为客户提供精密的终端产品，未来这种合作格局不会发生改变。合作伙伴在香港设有分拨中心，在湖南有保税仓，实现对蓝思科技的及时高效供应。
关于前述正在开发中的下一代盖板玻璃，江南进一步透露，“新的玻璃原片将应用创新配方，使盖板结构以及整机能够带来更加丰富的性能，以及更好的用户体验，进一步提升蓝思产品的价值，增强市场竞争力。”
近期苹果公司宣布，承诺投资25亿美元，在康宁公司位于肯塔基州哈罗兹堡的工厂生产iPhone和Apple Watch的盖板玻璃。这是苹果公司新近宣布的“美国制造计划”(AMP)的一部分，该计划目标吸引全球企业在美国本土生产和制造更多苹果公司的关键部件。此前，苹果公司承诺在未来四年在美国投入超过6000亿美元。
开源证券对此举解读称，苹果公司通过加大美国本土投资承诺获得关税豁免。华泰证券对此也认为，此事项意味着苹果公司的关税风险已初步落地。此前，库克曾表示，目前在美国销售的绝大多数iPhone来自印度，而在美国销售的大部分MacBook、iPad和Apple Watch等其他产品主要来自越南。
开源证券认为，随着关税问题落地、苹果加大AI投资和新品节奏，未来几年果链有望进入估值修复。根据海内外媒体前期报道，2026年苹果有望推出折叠屏iPhone和AI眼镜等新品，折叠屏产品目前已经进入新产品导入阶段，2027年苹果有望推出20周年纪念版iPhone，采用弯曲玻璃边缘、极窄边框以及全面屏等设计。
在近期调研中，蓝思科技也透露了一些消费电子领域创新产品的开发进展。
在新型3D玻璃领域，江南介绍，今年开始新型3D玻璃需求快速放量，市场空间持续扩大。因复杂3D结构加工难度极高，单片价值大幅提升，从整体来看，新型3D玻璃市场有望形成量价齐升的格局。他判断，未来几年公司都将持续受益于本轮新型3D玻璃技术创新带来的增量。
在折叠屏领域，蓝思科技方面表示，公司配合中国内地、北美、韩国等客户开发和量产相关产品，在多个折叠屏核心部件环节占据领先市场份额。其中在与“北美大客户”的合作中，折叠屏新品开发和验证均进展顺利，已根据客户需求进行产能规划和投资建设，为折叠屏新机大规模量产做好准备。
在AI眼镜领域，蓝思科技认为，当前AI眼镜产能瓶颈仍在于核心模组和光波导镜片产能有限，随着未来公司光学相关模组及光波导镜片逐步导入和产能放量，预计将有效解决行业瓶颈。蓝思科技目前已与多家头部客户在智能穿戴领域长期合作。
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